据《上海证券报》报道,战略新兴产业中,新材料,新能源的发展预期释放了稀有金属的投资价值,基金经理在今年二季度对上述两个领域资源股的布局也引爆了稀有金属的行情.基金经理普遍认为,争夺稀有金属定价权将利好这一行业,同时新材料,新能源的发展战略又将有效支撑市场对稀有金属的需求.
稀有金属具"跨界"概念
"我们在去年底就意识到锂电池在电能储存的优势,因而增加了在锂电池和上下游行业的投资."国投瑞银创新动力基金经理徐炜哲向上海证券报表示,发展替代能源是必需的,这样国家将对电能传输,储存,动能转化等一系列行业进行投资,国投瑞银基金看好这一行业及其产业链.
深圳一家大型基金公司投资总监认为,锑,钨,锂,稀土等几种稀有金属未来需求会持续放大,特别是战略新兴产业的推进会使得相关上市公司具有较好的业绩支撑,而与新经济,新兴产业等密切相关,又使得这一领域跨越了传统行业与战略新兴产业的界限.
"资金越来越多的关注具有定价权的资源品,国内资源品在定价权上能够有所作为的也就是稀土等少数行业."一家合资基金公司投研人士称,随着市场越来越多的关注高新技术等战略新兴产业,稀有金属的战略意义也随之放大.
基金提前布局资源股
根据基金半年报显示,诺安投资总监,诺安股票基金经理杨谷二季度大举布局西藏矿业(000762),持有该股235万股,并进入西藏矿业的前十大流通股股东名单中,而锂电池行情的启动也使得资金开始关注锂行业的应用企业,从事锂电池电解液的江苏国泰(002091)是徐炜哲管理的"创新动力基金"的第一大重仓股.而在与战略新兴产业中的新材料领域,国投瑞银创新动力基金同样加大了对相关稀有资源的投资.数据显示,国投瑞银创新动力基金上半年动用约1.35亿资金布局包钢稀土(600111),徐炜哲管理的另一只低风险产品 "融华债券基金"也在上半年投资1800万介入包钢稀土,包钢稀土均进入上述两只基金的十大投资组合.
当稀土政策逐渐收紧之时,投资的敏感性使得景顺长城投资总监蔡宝美对稀土行业非常看好."稀土是研制高科技产品不可或缺的关键元素,政策收紧有望推高稀土的价格." 蔡宝美管理的景顺长城精选蓝筹基金也于今年一季度就进入包钢稀土的前十大流通股股东名单中.
事实上,一些二季度表现较好的基金很大程度上是介入了与新能源,新材料相关的资源股.其中东吴投资总监王炯管理的东吴动力基金上半年净值增长率为-2.14%,东吴旗下基金今年上半年重点介入的资源股有包钢稀土,西藏矿业.
大成基金股票投资总监杨建华管理的大成景阳基金同样对稀有金属行业进行较大的布局.景阳基金半年报显示,基金经理上半年累计买入包钢稀土超过9500万元,而拥有锑,钨,稀土等稀有金属的辰州矿业(002155)也成为基金经理的投资标的,大成景阳持有其50万股.
稀有金属股暴涨
稀有金属的行情显然已因基金经理的大举布局而引爆.以稀有金属领域主要上市公司为例,生产锂的西藏矿业7月以来涨幅超50%,包钢稀土同期涨幅64%,拥有锑的辰州矿业涨幅48%,生产钨的厦门钨业(600549)涨幅约75%.
事实上,不但稀有资源品上市公司本身有较大行情表现,就连稀有资源应用研发类上市公司都被资金追捧,中科三环(000970)7月以来涨幅超过57%,宁波韵升(600366)涨幅高达65%,贵研铂业(600459),江苏国泰同期涨幅均在35%以上.
